Без тебя (муз. Никиты Богословского - ст. Вадима Коростылёва и Михаила Львовского)
02:24
Песня о счастье / Не за теми дальними морями (1949; муз. Исаака Дунаевского, ст. Михаила Исаковского
04:32
Посвящение Владимиру Высоцкому
02:31
Последний трамвай(1990)
04:44
Пародия на Владимира Высоцкого (1991г.)
04:27
Владимир Калганов-Ностальгия о несбывшейся любви(Тест и музыка Михаил Круг)
04:09
Купола российские (Михаилу Шемякину)
04:51
16. Птица на подоконнике (feat. Диана Арбенина, Владимир Шахрин, Найк Борзов, Настя Полева, Михаил Карасёв, Алексей Могилевский & Муся Тотибадзе) (Bonus Track)
05:26
До самого неба(1989)
04:18
Французские бесы (Другу моему Михаилу Шемякину)
03:09
10 - Я любил и женщин, и проказы...(15 июля 1978 Студия Михаила Михайловича Шемякина)
01:45
Охота с вертолётов, или Где вы, волки? (Михаилу Шемякину)
02:40
За семью морями(1990)
04:34
Шумный проспект(1990)
02:42
Прости меня (муз. Эдуарда Колмановского - ст. Игоря Шаферана и Михаила Пляцковского)
03:50
Свечи(Михаил Звездинский)
04:15
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
04:27
Моя жена (муз.,аранж.Владимира Будейчука, сл.Ирины Зинковской)
04:10
Признание (1952; муз. Оскара Фельцмана - ст. Михаила Матусовского)
02:25
Перевёрнутое небо (CD "Малиновые берега", 1994)
06:04
Любовь это наркотик
03:34
Вечер на рейде (с Михаилом Михайловым)
05:36
11 - В наш тесный круг не каждый попадал... (2 раза начало)(15 июля 1978 Студия Михаила Михайловича Шемякина)
02:15
Под звёздами балканскими (муз. Матвея Блантера - ст. Михаила Исаковского)
02:02
Михаил Владимиров-Когда сказала ты
04:39
Что будет завтра(1996)
04:04
Михаил Владимиров-Хоба Live-Иногда
03:08
Еще треков